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금호에이치티, LED모듈 성장으로 고성장·고수익 기대<하나금융>

최종수정 2016.01.20 08:23 기사입력 2016.01.20 08:23

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[아시아경제 팍스넷 배요한 기자] 하나금융투자는 20일 금호에이치티에 대해 “LED모듈 성장에 힘입어 올해도 10% 이상의 외형성장과 고수익성을 유지할 전망”이라며 주목해볼 것을 조언했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

송선재 연구원은 “연결 매출액이 2012년 1064억원을 기록한 후 3년 만인 2015년 2000억원을 돌파하는 등 고성장 중에 있다”면서 “이는 Bulb 매출액이 540억원 전후로 유지되는 가운데, LED모듈 매출액이 520억원(비중 49%)에서 1500억원(비중 75%) 수준으로 급격히 증가했기 때문”이라고 분석했다.

이어 “LED조명은 자동차 고급 화와 더불어 채택율이 높아지고 있어 향후 성장전망도 밝다”면서 “금호에이치티는 중국법인을 설립한 후 북경현대(비중 90%)뿐만 아니라 체리기차·상해GM·상해기차·장성기차 등으로 영업을 확대하면서 관련 매출액이 증가할 것”이라고 설명했다.

송 연구원은 “최근 3년 평균 영업이익률이 9%대를 유지 하고 있고, 2014년 ROE는 24%에 이르는 등 높은 수익성이 지속 중에 있다”며 “감가상각비, 이자비용 부담이 감소하고 중국법인의 수익성 개선도 예상되는 바 향후에도 고마진이 유지될 것“으로 내다봤다.

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