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동양제철화학, '매수'로 상향<우리證>

최종수정 2008.11.21 07:07 기사입력 2008.11.21 07:07

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우리투자증권은 21일 동양제철화학의 투자의견을 종전 '보유'에서 '매수'로 상향 조정했다. 12개월 목표주가 27만원은 그대로 유지했다.

김재중 애널리스트는 "주가가 순자산가치(NAV인 주당 31만6445원 대비 47% 수준까지 급락하면서 밸류에이션 매력이 커졌다"며 이같이 밝혔다.

그는 "주가가 최근 6개월간 증시약세와 폴리실리콘 현물가격 하락 영향으로 급락세를 보이고 있지만 대규모 장기공급계약 확보로 동양제철화학의 폴리실리콘 생산량의 약 80%가 장기적으로 안정된 가격에 판매될 전망"이라고 분석했다.

그는 "특히 내년과 2010년 ROE가 각각 31.6%, 34.6%에 이를 것임을 감안할 때, 현 주가는 과매도 상태"라고 판단했다.


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