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소디프신소재, 기대감이 매출로 가시화..매수<굿모닝신한證>

최종수정 2008.07.17 08:09 기사입력 2008.07.17 08:09

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굿모닝신한증권은 17일 소디프신소재에 대해 기대감으로 존재했던 태양전지 소재 매출이 가시화되고 있다며 투자의견 매수, 목표주가 9만7000원을 유지했다.

현민교 애널리스트는 "지난 16일 체결한 1억6000만달러 규모의 장기공급계약은 그동안 기대감으로만 존재했던 태양전지 소재인 모노실란 매출증가 전망을 가시화한 동시에 향후 실적 성장 전망에 대한 신뢰도를 제고시켰다는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.

현 애널리스트는 "2분기 매출액과 영업이익은 기존 전망치를 상회하는 382억원과 127억원을 기록할 전망"이라며 "모노실란을 포함한 특수가스 판매가 기대이상의 호조를 나타낸 것으로 보이고 설비 증설을 통한 규모의 경제 확대로 원가절감 효과의 개선폭이 예상보다 높았던 것으로 판단되기 때문"이라고 설명했다.

그는 "모노실란 사업 성장 전망이 가시화됨에 따라 대규모 설비 증설을 기반으로 한 향후 매출 및 이익 성장성에 대한 신뢰도가 높아지고 있다"며 "2분기 실적 전망을 바탕으로 판단할 때 수익성은 규모의 경제가 확대됨에 따라 기존 기대보다 빠른 속도로 향상될 전망"이라고 내다봤다.

또 "현재 주가가 2009년 전망치를 기준으로 과거 3년 EV/EBITDA 저점 5.4배에 가까운 6.4배에 거래되고 있다는 점을 고려하면 밸류에이션은 매력적인 수준"이라고 덧붙였다.


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