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LG디스플레이, 저평가 국면 진입..매수<부국證>

최종수정 2008.07.07 07:33 기사입력 2008.07.07 07:33

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부국증권은 7일 LG디스플레이에 대해 저평가 국면에 진입했다며 투자의견 매수, 목표주가 5만5000원을 유지했다.

장인범 애널리스트는 "2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 13.4%와 9.0% 증가한 4조 5750억원과 9610억원을 기록할 것으로 예상된다"며 "비록 4~6월 동안 TV용 패널가격의 하락폭이 예상보다 깊었지만 IT용 패널가격은 안정적인 수준을 유지했고 원가절감 노력으로 매출 원가율이 하락한 것으로 추정된다"고 설명했다.

장 애널리스트는 "2009년 신규 Fab 공급증가로 LCD 경기하강에 대한 우려감이 여전히 제기되고 있다"며 "6월10일부로 필립스 보유지분의 매각에 대한 락업(Lock Up)이 해제됨에 따라 주가에 부담요인으로 작용하고 있다"고 지적했다.

다만 "내년에 양산이 개시되는 Fab는 많지만 양산 초기임을 감안할 때 생산물은 제한적일 것으로 예상된다"면서도 "LCD TV 시장을 중심으로 수요가 견조한만큼 크게 우려할 정도는 아닌 것으로 판단된다"고 평가했다.

아울러 "올해 연말 기준으로 PER과 PBR이 각각 4.2배와 1.2배로 과도한 저평가 국면으로 진입한 것으로 판단된다"며 "향후 부담요인이 하나씩 해소되면서 주가도 빠르게 제자리를 찾아갈 것"이라고 덧붙였다.


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