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두산중공업, 실적회복과 수주모멘텀 주목..매수 <우리투자證>

최종수정 2008.06.11 08:15 기사입력 2008.06.11 08:15

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우리투자증권은 11일 두산중공업에 대해 실적회복과 수주모멘텀 확대에 주목할 시점이라며 투자의견 매수, 목표주가 15만원을 유지했다.

하석원 애널리스트는 "2분기에 양호한 실적이 예상되는 것은 1분기 부진했던 공사진행률로 매출이 줄었으나 2분기에는 공사진행률 호조로 매출증가가 예상되기 때문이다"며 "이를 통해 영업이익률은 전분기대비 3.3%p 개선된 7.6%를 기록할 것으로 추정된다"고 밝혔다.

그는 "고유가에 따른 화력발전 수주 증대, 원자력발전 시장의 무한한 성장성 부각, 담수부문의 점진적인 회복세 등을 감안할 경우 실적은 점차 개선될 전망이다"고 덧붙였다.

하 애널리스트는 "지난 3일 주단조공장 설비확장에 4050억원을 투자하기로 결정했는데, 이는 최근 발전설비 수주가 늘어남에 따라 생산능력을 확대하기 위한 것이다"며 "특히 고유가가 지속되는 상황에서 대체재인 석탄과 원자력발전에 대한 수요는 더욱 더 확대될 전망이어서 동사의 수혜가 예상된다"고 내다봤다.


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