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"YBM시사닷컴, 학천미디어 부도 영향 단기"<하나대투證>

최종수정 2008.06.05 08:21 기사입력 2008.06.05 08:21

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하나대투증권은 5일 YBM시사닷컴에 대해 출자회사 학천미디어 부도에 따른 영향은 단기에 그칠 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만6000원을 유지했다.

강희영 애널리스트는 "지난해 5월 지분 23.4%를 취득한 학천미디어가 3일 부도처리됨에 따라 2분기 지분법손상차손으로 31억원이 반영될 전망"이라며 "이번 부도로 인해 향후 추가적인 지분법손실이 발생하지 않고 불확실성이 해소됐다는 점에서 긍정적"이라고 평가했다.

그는 "2분기 일시적인 비용 발생에도 불구하고 올해 매출과 영업이익이 각각 전년 대비 24.4%, 29% 증가할 것으로 전망되는 등 영업 면에서는 여전히 견조한 실적 성장세를 시현할 것으로 예상된다"며 추가적인 주가 상승 모멘텀은 유효하다고 판단했다.

또한 학천미디어 관련 손실을 반영해 올해 예상 주당순이익(EPS)을 기존 1184원에서 1030원으로 13% 하향 조정하지만 내년 EPS는 1272원에서 1398원으로 9.9% 상향했다.

아울러 "사회 전반적으로 말하기 영어에 대한 관심이 확대되면서 회화 온라인 강의에 대한 수요도 증가하고 있다"며 YBM시사닷컴의 이러닝 강의 중 85%가 영어 관련 컨텐츠인 만큼 수혜가 기대된다고 덧붙였다.


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