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대우증권, 정부정책에 따른 성장성 부각 기대..매수<굿모닝證>

최종수정 2008.04.07 08:08 기사입력 2008.04.07 08:08

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굿모닝신한증권은 7일 대우증권에 대해 산은 민영화 방안에 따라 중장기 투자은행으로의 성장성이 배가될 전망이라며 투자의견 매수, 목표주가 3만3000원을 유지했다.

박선호 애널리스트는 "대우증권의 2007년 영업이익은 전년대비 2.4% 증가한 4661억원을 기록했으나 순이익은 전년대비 24.5% 감소한 3367억원을 기록하며 추정치에 부합했다"고 평가했다.

박 애널리스트는 "지난해 브로커리지 부문 평균 시장점유율은 외국인의 대규모 매도에 따른 외국계 증권사의 상대적 점유율 증가로 감소했다"면서도 "하지만 국내 대형사 중 1위 자리를 지속하고 있으며 특히 2위사와의 격차가 유지되고 있다는 점에서 브로커리지 부문의 경쟁력은 지속되고 있는 것으로 판단된다"고 말했다.

그는 "높은 오프라인 비중 유지를 통해 높은 평균 수수료율이 지속되고 있다는 점에서 거래대금 회복에 따른 경쟁사 대비 빠른 수익개선을 기록할 것"이라며 "지난해 자산관리 부문의 이익기여도가 확대됐는데 상대적으로 높은 브로커리지 의존도를 감안할 때 자산관리 부문 수익의 지속적인 증대는 점진적으로 수익구조의 개선을 견인할 것"이라고 설명했다.

아울러 "메가뱅크 설립안과 금감위의 산업은행 민영화안의 상충으로 처리방안이 명확하게 결정되지는 않았지만 양 방안 모두 궁극적으로 대우증권을 중심으로 한 대형 투자은행의 육성을 표방하고 있다는 점에서 성장성을 부각시킬 것"이라며 "향후 정부정책의 가시화는 주가에 추가적인 상승 모멘텀이 될 것"이라고 덧붙였다.

김지은 기자 jekim@
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