신영증권은 에스원에 대해 4분기 질적 개선에 따른 실적 개선이 기대된다며 투자의견 '매수' 목표가 7만3400원을 유지했다.

강일주 애널리스트는 "에스원의 지난 4분기 매출액과 영업익이 각각 1911억원, 386억원을 기록할 것이며 특히 영업이익률은 20.2%로 분기 사상 최고치를 경신할 것"이라고 예상했다.

강 애널리스트는 "2006년부터 신규 가입시 계약심사제를 도입해 장기 충성고객이 증가하고 있고 영상관제시스템 등 고마진 서비스 가입자 비중이 증가하며 시스템 가입자의 질적 개선이 이뤄지고 있다"고 평가했다.

또한 경영효율화 정책으로 인한 판관비율의 감소 역시 경영개선에 긍정적인 요소로 작용하고 있다고 덧붙였다.

강 애널리스트는 "저가 시스템 해약증가가 예상돼 2007년과 올해 매출액은 소폭 하향했으나 올해 고마진 시스템 비중 증가와 경영효율화 정책 가시화에 의한 수익 증가가 기대된다"며 "영업이익과 영업이익률이 전년대비 각각 10.7%, 19.2% 증가할 것"이라고 전망했다.

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