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금호석화, 현 주가 수준에서 과매도 양상<현대證>

최종수정 2007.12.13 08:16 기사입력 2007.12.13 08:15

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현대증권은 13일 금호석유화학에 현 주가 수준에서 과매도 양상을 보이고 있다고 평가하고 투자의견 매수를 유지, 목표주가는 10만30000원으로 하향조정했다.

박대영 연궈원은 "주 원재료인 부타디엔 가격 상승에도 불구, 합성고무 가격 상승과 증설효과로 4분기 영업이익은 전분기(506억원) 대비 소폭 감소한 470억원에 달할 전망"이라며 "전년 4분기 영업이익은 161억원에 불과했다"고 설명했다.

박 연구원은 "BD가격 안정과 합성고무의 타이트한 수급, 증설효과 본격 반영 등으로 2008년~2009년에도 영업이익 증가세가 유지될 것"이라며 "금호산업 유상증자 참여규모가 750억원 정도로 현 순차입금의 5%에 불과하며 2008년 기준 PER 6.8 배에 불과한 현 주가는 합성고무사업과 그룹지주회사로 서의 보유지분 가치에 비해 크게 저평가된 상태"라고 진단했다.

그는 "여전히 80% 이상의 상승여력을 보유하고 있다는 판단이다"고 덧붙였다.

안승현 기자 zirokool@newsva.co.kr
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