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KT&G, 견조한 실적성장세 확인..매수<굿모닝證>

최종수정 2007.11.06 07:59 기사입력 2007.11.06 07:59

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굿모닝신한증권은 6일 KT&G에 대해 견조한 실적 성장세를 확인했다며 투자의견 매수, 목표주가 9만원을 유지했다.

유진 애널리스트는 "내수 담배매출 시장 정체라는 우려에도 불구하고 꾸준히 소폭 증가하고 있음을 확인했다"며 "△저타르 마일드 담배출시로 1인당 흡연율이 증가하는 양상을 보이고 있고 △매년 4~5%의 ASP(순매출단가) 인상으로 판매수량의 자연 감소분을 상쇄하고 있는 거승로 파악되기 때문"이라고 설명했다.

유 애널리스트는 "3분기 누적 내수 판매량은 전년동기대비 1.7% 증가한 479억본을 기록했고, 매출액은 5.7% 증가한 1조4665억원을 달성했다"며 "내수담배 판매는 당초 목표치를 초과 달성할 전망"이라고 내다봤다.

그는 "반미감정이 강한 중동과 중앙아시아에서 지속적인 수출물량 증가가 예상되고 우즈베키스탄, 인도네시아 등 주변 국가들로 수출판로를 확대할 계획"이라며 "2008년 2월 완공 예정인 터키공장은 유럽진출의 교두보 확보와 해외경쟁력 강화 차원에서 긍정적"이라고 설명했다.

또 "한국인삼공사의 올해 에상 순이익은 1300억원 수준으로 예상치를 뛰어넘고, 향후에도 실적 고성장세가 지속될 것으로 전망된다"며 "2008년 분양수익은 올해대비 더 크게 증가할 것"이라고 내다봤다.

아울러 "하반기에 배당수익과 자사주 소각으로 주주가치 상승이 기대된다"며 "2007년 배당수익률과 주주이익 환원율은 각각 3.7%, 8.1%로 예상하고 있다"고 덧붙였다.

김지은 기자 jekim@newsva.co.kr
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