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현대모비스, 상승랠리에서 소외..밸류에이션 매력적<교보證>

최종수정 2007.10.30 08:55 기사입력 2007.10.30 08:55

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교보증권은 30일 현대모비스에 대해 자동차 관련주 전반적으로 상승랠리에서 소외, 밸류에이션 매력 상대적으로 높아 매수 관점으로 접근할 때라고 판단된다고 밝혔다.

채희근 애널리스트는 "3분기 매출액과 영업이익은 전년대비 9.6%, 7.4% 증가한 1조9471억원, 2052억원을 기록했다"며 "순이익은 31.9% 증가한 1830억원. 영업이익률은 10.3%로 시장 예상 수준의 양호한 실적이라고 판단된다"고 평가했다.

실적 증가 요인으로 현대차의 무파업에 따른 모듈 생산증가와 상반기 단행한 A/S부품 가격 인상(2.5%)의 누적 효과, 물류시스템 조정에 따른 원가절감 효과, A/S부품 수출비중 증가를 꼽았다.

채 애널리스트는 " 현대 기아차의 수익성 확보를 위한 해외 현지부품 장착비중의 증가와 CR 압력으로, 본사 기준의 CKD 모듈 실적의 점진적인 감소는 불가피할 전망이다"며 "그러나 운행대수 증가에 따른 A/S부품 매출 증가, 해외공장 CAPA 증대에 따른 현지자회사의 실적 증가로 성장 지속할 전망이다"고 내다봤다. 

김참 기자 pumpkins@newsva.co.kr
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