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하이닉스, 3분기 실적 예상치 하향조정..목표가↓<굿모닝證>

최종수정 2007.10.02 08:20 기사입력 2007.10.02 08:20

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굿모닝신한증권은 2일 하이닉스반도체에 대해 예상보다 저조한 9월 메모리가격을 반영해 3분기 실적 예상치를 하향조정한다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 4만원으로 하향조정했다.

김지수 애널리스트는 "3분기 계절적 성수기에도 불구하고 D램 가격 하락은 지속되고 있다"며 "한동안 상승세를 보여왔던 낸드 가격도 8월 중순을 고점으로 현재 약 33% 하락했다"고 설명했다.

김 애널리스트는 "예상보다 저조한 9월 메모리 가격을 반영해 3분기 매출액을 2.4조원, 영업이익 3166억원으로 각각 13.5%, 47.3% 하향했다"며 "3분기 낮은 D램 가격 외에도 D램 66nm 양산 수율의 저조로 원가 절감 효과가 크지 않을 것으로 예상되기 때문"이라고 말했다.

그는 "낸드 매출비중이 전분기 24.4%에서 크게 증가한 41.4%가 예상되고, 4분기에는 50%를 상회할 전망"이라며 "상대적으로 수익성이 좋은 낸드로의 전환은 4분기에도 계속될 것"이라고 전망했다.

또 "D램 현물가격이 일단 바닥을 친 것으로 판단돼 주가는 3만원이 지지선이 될 것"이라며 "비록 반도체 시장 관련 모멘텀은 약하나 경쟁사 대비 높은 수익성과 성장 가능성을 높게 평가해 투자의견 매수를 유지한다"고 덧붙였다.

김지은 기자 jekim@newsva.co.kr
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