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안철수연구소, 성장성 담보 매수 신규편입

최종수정 2007.10.01 07:51 기사입력 2007.10.01 07:51

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SK증권은 1일 안철수연구소에 대해 안정성과 성장성을 겸비했다고 평가하고, 신규로 투자의견 매수를 추천, 목표주가 2만7300원을 제시했다.

복진만 애널리스트는 "국내에서의 높은 시장지배력과 20%가 넘는 영업이익률에도 불구하고 동사 주가는 저평가 상태"라며 "포털업체들과 OS업체의 시장 진입으로 인한 경쟁 악화와 이로 인한 수익성 하락 우려가 반영된 결과"라고 설명했다.

복 애널리스트는 "하지만 성장성이 큰 기업체와 공공기관 대상의 높은 매출 비중과 제품의 신뢰성을 감안할 때 영향은 미미할 것"이라며 "이러한 우려보다는 신규 진출한 네트워크 보안시장에서의 성공과 해외시장 진출 확대 가능여부가 향후 주가에 중요하다"고 분석했다.

그는 "M&A를 통해 확보된 네트워크 보안 기술과 바이러스 백신 분야에서의 우수한 기술력으로 이들 분야에서도 성공가능성은 매우 높은 것으로 판단한다"며 "전통적인 비수기인 3분기 실적은 매출액 131억원, 영업이익 28억원, 순이익 38억원에 이를것 "이라고 말했다.

또 "올해 전체로는 매출액 539억원, 영업이익 131억원으로 호조를 보일 것"이라며 "내년에도 기존 V3제품의 지속적인 성장속에 네트워크 보안장비의 매출 확대와 해외시장에서의 실적 개선으로 지속적인 외형 및 영업이익의 증가가 예상된다"고 덧붙였다.

안승현 기자 zirokool@newsva.co.kr
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