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아이디스, 하반기 사상최대 실적 '목표가↑'<키움證>

최종수정 2007.09.12 08:14 기사입력 2007.09.12 08:14

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키움증권은 아이디스에 대해 초저가모델 제품 구성 강화와 고객 다변화 성과에 힘입어 하반기 사상최대 매출액을 기록할 것이라며, 목표주가를 2만2000원에서 2만4000원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했다.

12일 김지산 연구원은 "디지털비디오레코더(DVR) 업계는 3분기가 비수기임에도 불구하고 매출액은 직전분기대비 5.2% 증가한 194억원을 기록할 전망"이라며 "영업이익률은 27.0%로 2분기 30.0%보다는 희석되지만 여전히 업종 내 최고 수준의 수익성을 유지할 것"이라고 밝혔다.

김 연구원은 "특히 4분기는 계절적 성수기인데다 초저가모델 출시 효과와 미국 신규 고객 대상 매출 본격화에 힘입어 이익 모멘텀이 극대화될 것"이라며 "매출액은 전년동기대비 10.5% 증가한 214억원, 영업이익은 9.3% 늘어난 57억원을 기록할 전망"이라고 말했다.

목표주가와 관련, 김 연구원은 "2007년과 2008년 주당순이익(EPS)을 각각 2.4%, 2.1%로 상향조정한다"며 "3분기 이후 12개월 예상실적을 기준으로 주가수익비율(PER) 12배와 이비에비타(EV/EBITDA=기업가치/법인세.이자.감가상각비 차감 전 이익) 6.3배를 적용해 산출했다"고 설명했다.

전날 아이디스는 300원(1.65%) 내린 1만7850원에 거래를 마쳤고, 거래량은 8만주였다.

조준영 기자 jjy@newsva.co.kr
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