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LS전선, 업종대표주 매력 부각..목표가↑

최종수정 2007.08.17 08:23 기사입력 2007.08.17 08:20

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한국투자증권은 17일 LS전선에 대해 단기 급등에 따른 부담보다 업종 대표주로서의 매력이 더욱 부각되는 상태라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 종전 6만1000원에서 9만5000원으로 55.7% 상향제시했다.

노근창 애널리스트는 "목표주가를 전선 부문의 영업가치 상승과 주요 자회사들의 장부가치 상승을 반영해 6만1000원에서 9만5000원(Sum Of Parts Valuation)으로 55.7% 상향하며 투자의견 '매수'를 유지한다"고 밝혔다.

LS전선은 2분기 본사기준 매출액이 동가격 상승(전분기 대비 28.4% 상승한 7632달러)과 전력선 매출 증가에 힘입어 추정치를 9.0% 상회한 8414억원을 기록했다.

영업이익은 고마진의 전력선 매출 증가에도 불구하고 동가격 상승에 따른 일반전선 부문의 수익성 하락으로 추정치를 5.0% 하회한 309억원, 세전계속사업이익은 LS Nikko와 LS산전의 지분법 평가익 증가에 힘입어 추정치를 13.8% 상회한 793억원을 기록했다.

노 애널리스트는 "2분기 실적이 추정치를 상회함에 따라 올해 EPS 전망치를 29.3% 상향한다"며 "07년과 08년 기준 P/E는 각각 9.4배, 8.1배로 당사 Universe 대비 저평가된 상태"라고 설명했다.

이와 함께 그는 "3분기 매출액은 동가격 하락(칠레 광산의 파업 철회에 따른 생산량 증가) 등으로 전분기 대비로 4.7% 감소할 것으로 예상되지만 전년동기 대비로는 3.3% 증가할 것"이라고 전망했다.

황상욱 기자 ooc@newsva.co.kr
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