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우리금융, 기대 이상의 2분기 실적..매수

최종수정 2007.08.02 08:36 기사입력 2007.08.02 08:36

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NH투자증권은 2일 우리금융에 대해 기대 이상의 실적을 거뒀다며 목표주가 3만원, 투자의견 매수를 유지했다.

김은갑 애널리스트는 "2분기 영업이익이 8956억원, 연결순이익 6173억원으로 당사 전망을 각각 12.6%, 16.9% 상회했다"고 밝혔다.

김 애널리스트는 "우리금융의 2분기 이자이익이 전분기 대비 9.2% 증가했는대 NIM이 2.45%로 전분기 대비 2bp 하락해 안정적 모습을 보였고 대출금이 전분기 대비 6.8% 증가해 증가폭이 확대된 결과"라고 밝혔다.

비이자이익이 LG카드매각이익을 제외한 1분기와 같은 수준이나 1분기 부실채권정리기금 환입액이 555억원 발생했던 점을 감안하면 실질적으로 전분기 대비 14.2% 증가한 셈이라고 그는 분석했다.

그는 "우리금융 주가가 최근 CDO 투자에 대한 우려에 따라 타 은행주 대비 주가조정 폭이 컸으나 CDO  투자에 대한 손실은 최대 1200억원 정도로 올해 연결순이익 전망치 대비 5% 수준이며 실제 손실액이 1200억원에 이를 가능성은 높지않다고 판단한다"며 "최근 조정은 좋은 매수 기회를 제공하고 있다"고 평가했다.

유민진 기자 jyyu@newsva.co.kr
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