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LG마이크론, 2분기 실적 저점 통과..투자의견↑

최종수정 2007.07.25 07:19 기사입력 2007.07.25 07:14

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동양종합금융증권은 25일 LG마이크론에 대해 2분기 실적 저점을 통과했고 3분기부터 영업익이 흑자 전환할 것으로 예상된다며 투자의견을 '매수'로 상향조정하고 목표주가도 3만9000원으로 높혀잡았다고 밝혔다.

최현재 애널리스트는 "LG마이크론의 2분기 실적은 매출액이 전분기 대비 14.1% 감소한 1438억원, 영업적자는 전분기에 이어 109억원 적자를 기록했다"며 "전년동기 대비로는 매출액이 25.5% 감소했으며 영업이익은 적자전환 했다"고 전했다.

동양종금증권의 추정치 대비 매출액은 1.4% 낮게 나타났으며 영업적자폭은 예상치를 29.4% 상회한 결과다.

최 애널리스트는 "전분기 대비 영업적자가 확대된 것은 2분기 중에 인력 구조조정에 따라 약 65억원의 비용이 반영되었기 때문이며 영업측면에서는 LG전자 PDP 출하량 감소에 따른 PRP 매출 감소와 Shadow Mask 매출액이 급감했다"며 "그러나 Photo Mask 매출액 감소에도 불구하고 전분기 대비 영업적자 규모가 축소됐고 일회성 비용 65억원을 제외할 경우 실제 영업적자 규모는 44억원 규모로 1분기의 72억원 대비 감소한 것"이라고 분석했다.

그는 "PRP 부문의 적자 축소, TS 및 PM 부문의 수익성 개선에 따라 3분기에는 매출액이 21.1% 증가한 1741억원, 영업이익은 25억원을 기록하면서 흑자전환할 것으로 예상된다"며 "연간 기준으로는 영업적자 92억원을 기록할 것으로 예상되지만 3개 분기 연속 영업적자에서 벗어나는 턴어라운드 모멘텀에 주목해야 할 것"이라고 지적했다.

끝으로 그는 "LG마이크론은 2007년 연간 기준으로 적자 탈출이 어려울 것이지만 3분기부터 시작된 턴어라운드를 바탕으로 2008년에는 영업이익 347억원, 당기순이익 150억원을 기록할 것으로 전망된다"며 "목표주가를 3만9000원으로 상향조정하고 투자의견도 기존의 '시장수익률(Market Perform)'에서 '매수'로 상향조정한다"고 덧붙였다.

황상욱 기자 ooc@newsva.co.kr
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