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삼성테크윈, 외형과 수익성 향상에 주목..'매수'

최종수정 2007.07.16 08:23 기사입력 2007.07.16 08:23

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한국투자증권은 16일 삼성테크윈에 대해 전 사업부문의 외형과 수익성 향상에 주목해야 한다며 투자의견 '매수', 목표주가 6만원을 제시했다.

노근창 애널리스트는 "2분기 매출액과 영업익은 전년동기 대비 각각 25.0%, 18.4% 증가한 8555억원, 494억원을 기록한 것으로 추정된다"며 "영업이익률은 전분기 대비 0.6%p 상승한 5.8%로 추정치와 일치한 것으로 예상된다"고 밝혔다.

이와 함께 노 애널리스트는 "올해 매출액과 영업익은 각각 3조5470억원, 2210억원으로 하향 조정한다"며 "기존 전망치 대비 1.5%, 10.7% 각각 하향한 것으로 삼성전자의 휴대폰 부문이 저가폰 위주의 성장을 지속할 것으로 예상됨에 따라 카메라 모듈의 매출을 낮췄다"고 설명했다.

매출액에 비해 영업이익의 조정 폭이 큰 것은 이익기여도가 가장 높은 디지털카메라부문의 영업이익률을 최근의 가격 하락세를 반영해 낮췄기 때문이라는 분석이다.

한편 그는 목표주가에 대해 "07년 2분기부터 08년 1분기까지의 12개월 Forward EPS 3363원에 Target PER 18배를 적용한 6만원을 유지한다"며 "07년 실적 전망치를 소폭 하향 조정한 결과 밸류에이션 지표를 변경했음에도 목표주가가 변경되지 않았고 현 주가대비 12.8%의 상승여력이 있다"고 덧붙였다.

황상욱 기자 ooc@newsva.co.kr
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