bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

삼성전자, '바닥 확인했다'..목표가↑

최종수정 2007.07.16 08:19 기사입력 2007.07.16 08:17

댓글쓰기

한국투자증권은 16일 삼성전자에 대해 바닥을 확인했으며 체질 개선 노력에 주목해야 한다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 종전 70만원에서 72만원으로 상향제시했다.

노근창 애널리스트는 "목표주가 조정은 반도체와 TFT-LCD의 07년과 08년 EBITDA를 상향하였기 때문"이라며 "2분기 본사기준 실적은 추정치와 시장 컨센서스를 충족시켰으며 실적이 전분기, 전년동기 대비로 악화되었지만 메모리 반도체와 TFT-LCD의 업황 회복을 감안할 때 장기 바닥을 확인한 것으로 판단된다"고 밝혔다.

한국투자증권은 3분기 본사 매출액과 영업익은 각각 전분기 대비 7.6%, 67.4% 증가한 15조8000억원과 1조5000억원으로 추정했다.

추정 실적에 대해 노 애널리스트는 "주력 제품군의 출하량이 모두 증가할 전망이며, ASP도 안정화될 것으로 예상되기 때문"이라면서 "하지만 디램(DRAM) 부문의 수익성 회복이 더딜 것으로 예상됨에 따라 전년동기 대비로는 17.6% 감소할 전망"이라고 설명했다.

한편 향후 주가에 대해 그는 "실적 바닥 확인, 계절적인 수요 증가에 따른 주력 제품군의 수익성 개선, 기존 성공 전략에 대한 수정(M&A와 구조조정) 등을 감안할 때 시장 수익률을 상회할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

황상욱 기자 ooc@newsva.co.kr
<ⓒ '오피니언 리더의 on-off 통합신문' 아시아경제(www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>



간격처리를 위한 class