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현대디지탈텍, 시장성장 수혜 이어질 것..목표가↑

최종수정 2007.07.12 08:43 기사입력 2007.07.12 08:43

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동양종합금융증권은 12일 현대디지탈텍에 대해 시장 성장에 따른 수혜가 이어질 것으로 전망된다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 9700원으로 상향조정했다.

김현중 애널리스트는 "신흥시장 방송사업자 진입을 통한 성장전략이 유효한 것으로 판단된다"며 "현대디지탈텍은 NDS, Nagravision, Irdeto 등 주요 CAS 6개를 확보하고 있기 때문에 방송사업자 시장으로의 진입에 어려움이 없을 것"이라고 내다봤다.

김 애널리스트는 "숙련된 연구인력이 업체들의 기술력 수준을 좌우한다는 관점에서 볼 때 업력이 오래된 동사에게 유리한 측면이 있다"며 "특히, Nagravision과의 협력관계 구축을 통해 신흥시장 방송사업자 진입에 유리한 위치를 점유하고 있다"고 말했다.

그는 "2분기 매출액 및 영업이익은 전분기대비 각각 6.7%, 24.6% 감소한 380억원, 24억원을 기록할 것으로 전망된다"며 "이는 계절적인 영향과 3분기로 이월된 유럽향 출하량 때문이며, 전년동기대비로는 각각 59.0%, 154.7% 증가해 견조한 성장추세가 이어지고 있다"고 설명했다.

아울러 "최근 방송사업자 추가 확보에 따라 2008, 2009년 EPS를 각각 12.0%, 9.9% 상향조정했다"며 "현재 협상 진행중인 방송사업자와의 계약 가능성이 높아짐에 따라 향후 실적의 추가 상향 가능성이 있을 것으로 판단되기 때문에 목표주가를 상향조정했다"고 덧붙였다.

김지은 기자 jekim@newsva.co.kr
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