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두산, 소주시장서 약진...'매수'

최종수정 2007.06.22 07:26 기사입력 2007.06.22 07:22

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현대증권은 22일 두산이 2분기에 주류부문과 전자사업무문에서 양호한 실적을 기록할 전망이라며 '매수' 투자의견을 유지했다.

정성훈 애널리스트는 "지난달 소주 판매량은 저도주 경쟁심화 및 가격인상에 따른 가수요 등으로 전년대비 9.5% 증가했다"며 "시장점유율도 두산이 14.5%로 전월대비 3.7%포인트가 오른 반면 진로는 45.3%를 기록, 두산의 약진이 두드러졌다"고 밝혔다.

그는 또 "소주를 포함한 주류부문과 전자사업무문의 매출 증가 및 수익성 개선에 힘입어 2분기 추정치인 영업이익 294억원 달성이 무난할 것"이라며 "두산중공업 두산인프라코어 두산건설의 실적개선으로 지분법평가이익도 증가할 것"으로 내다봤다.

이와함께 "대주주의 안정적 지분확보 및 순환출자구조 해소로 향후 본격적인 사업부문의 구조조정과 유휴자산 매각 등에 따른 차입금 감소효과가 기대된다"며 "또 자회사인 두산중공업 및 두산건설의 지분가치 상승과 향후 자사주 처리(소각 또는 매각)에 따른 가치상승 등으로 추가적인 상승여력이 충분하다"고 판단했다.

이은정 기자 mybang21@akn.co.kr
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