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KKR+골드만삭스, 美 오디오업체 하만 인수-FT

최종수정 2007.04.27 12:36 기사입력 2007.04.27 12:36

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미국 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 투자은행 골드만삭스가 미국의 고급 오디오 브랜드 하만인터내셔널을 80억달러(약 7조5000억원)에 인수하기로 합의했다.

KKR과 골드만삭스는 하만의 지난 25일(현지시간) 종가에 17%의 프리미엄을 더한 주당 120달러를 인수가격으로 제시했다고 파이낸셜타임스(FT)가 27일 보도했다.

KKR과 골드만삭스는 이번 인수를 통해 10억달러 규모로 추산되는 새로운 회사의 지분 27%를 하만의 주주들에게 배정하는 파격을 선보였다.

이는 컨소시엄을 이뤄 기업 인수에 나서던 사모펀드들의 관행이 바뀌고 있음을 보여주는 것이라고 신문은 설명했다.

KKR과 골드만삭스가 하만을 인수하고 난 뒤 설립되는 새 회사의 주식은 미국장외시장에서 거래될 전망이다. 

한편 얼마나 많은 하만 주주들이 배정된 주식을 매수할 지 여부는 불투명한 상황인 것으로 전해졌다. 특히 현재 증권관련 규정을 감안할 경우 대형 기관투자자들은 새 회사의 주식을 보유할 수 없을 것으로 보인다.

전날 KKR과 골드만삭스가 하만 인수 의사를 밝히면서 하만 주가는 19.5% 급등한 122.66달러를 기록했다.

하만이 KKR과 골드만삭스의 인수 제안을 받아들이더라도 내달 15일까지는 새로운 인수자를 선택할 수 있게 돼 있어 인수전 추이에 따라 주가의 추가 상승 가능성도 배제할 수 없다고 신문은 전했다. 

김신회 기자 raskol@akn.co.kr
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