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LIG손해보험, 다음다이렉트 경영정상화..'매수'

최종수정 2007.04.03 08:36 기사입력 2007.04.03 08:33

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현대증권은 3일 LIG손해보험에 대해 다음다이렉트의 경영정상화 전망 등으로 목표주가를 종전 1만9000원 대비 5.3% 상향한 2만원, 투자의견 '매수'를 제시했다.

구철호 애널리스트는 "목표주가의 상향 이유는 비우량 관계사로 평가해 기존에 5%의 할인율을 부여하던 다음다이렉트가 경영정상화 전망으로 적정주가 산정시에 더 이상 동요인에 의한 할인율을 부여하지 않기로 결정했기 때문"이라고 설명했다.

또 구 애널리스트는 "1만7000원대 주가 수준에서 주가가 한단계 더 상승하기 위해서는 월별 실적발표를 통한 실적개선 확인이 필수적이라고 판단된다"며 "지난해 LIG손해보험의 가장 큰 문제점인 자동차보험 손해율이 70%대로 하락하는 모습을 보이는 것을 확인하는 것이 가장 우선시되는 실적검증의 확인 작업"이라고 분석했다.

끝으로 그는 지난 2월 실적에 대해 "순사업비율이 외형적으로는 전년대비 2.3%p 개선(보유보험료 기준으로는 0.8%p 개선, 실질적인 개선이며, 희망퇴직의 효과라고 판단)되면서 소폭의 흑자를 기록했다는 점을 제외하면 아직 뚜렷한 실적개선의 조짐을 보여주지 못하고 있는 실적"이라고 풀이했다.

황상욱기자 ooc@akn.co.kr
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