[클릭 e종목]"HPSP, 연말 이후 주가 재반등 예상…목표가↓

BNK투자증권은 16일 HPSP 에 대해 올해 말 이후 점진적 주가 재반등이 있을 것으로 예상했다. 투자의견 '매수'는 유지했으나 목표주가는 기존 5만8000원에서 4만2000원으로 하향했다.

HPSP는 올해 2분기 매출액 273억원, 영업이익 121억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 43%, 55% 감소하며 시장 기대치를 12%, 20% 밑돌았다. 이민희 BNK투자증권 연구원은 "매출액은 장비 1대가 다음 분기로 매출 이연된 것을 고려하면 예상하던 수준"이라며 "신사옥 이전 후 감가상각비 증가, 연구개발비 및 인건비 상승으로 비용은 전분기보다 더 늘었다"고 분석했다.

하반기 실적 전망에 대해 이 연구원은 "상반기 메모리 수주가 매출로 반영돼 3분기는 매출액 467억원, 4분기는 616억원으로 증가할 것"이라며 "이는 분기 최대 매출"이라고 했다.

또 이 연구원은 "최근 주가는 상장 이후 최저 수준의 밸류에이션까지 하락했다가 반등하는 모습"이라며 "이는 최종 수요 불확실성으로 인한 하반기 수주 둔화 우려 때문"이라고 설명했다. 이어 "그러나 연말 이후 미국 파운드리 신공장 수주와 HPO(High pressure Oxidation) 신장비 테스트 결과 등 호재가 많아 점진적인 주가 재반등이 예상된다"고 덧붙였다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr