리딩투자증권은 30일 한국컴퓨터 에 대해 "올해 연결기준 예상 매출액은 4578억원, 영업이익 198억원으로 무난한 실적이 예상된다"며 "내년 연결기준 예상 매출액은 5011억원, 영업이익 257억원으로 아이패드향 매출이 반영되면서 실적의 성장이 본격적으로 시작되는 시기"라고 전망했다.
2025년부터 아이패드향 매출과 맥북 등 타 제품으로 OLED PBA 매출이 확대된다면 추가적인 주가 업사이드는 충분하다고 평가했다.
한국컴퓨터는 표면실장(SMT)을 전문으로 한다. 애플 아이폰향 OLED-PBA를 삼성디스플레이를 통해 공급하고 있다. 최근 애플 아이패드에도 OLED가 탑재된 모델(11·13인치)이 출시될 것으로 예상되는 가운데, 아이패드향 OLED-PBA 공급의 수혜가 가능할 것으로 예상된다.
2024년에는 연간 약 1000만대 수준으로 OLED가 적용된 아이패드가 출시될 것으로 예상되며, 2025~2026년도에는 약 4000만대 수준으로 증가할 것으로 전망된다.
또한 아이패드에 OLED 적용 시에 디스플레이 면적의 증가로 인하여 평균판매단가도 의미 있게 상승할 것으로 전망된다. 향후 맥북과 아이폰·아이패드 폴더블까지도 OLED가 확장된다면 한국컴퓨터의 추가적인 성장도 가능하다.
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