유진투자증권은 19일 고영 에 대해 1분기 실적은 시장 전망치 평균(컨센서스)을 밑돌았지만 자동차 전장과 사물인터넷(IoT) 부문에서 매출이 증가하고 있다고 분석했다.
전날 고영은 지난 1분기 매출액 637억원, 영업이익 96억원으로 전년 동기 대비 각각 6.8%, 16.8% 감소한 실적을 공시했다. 이는 컨센서스 매출액 768억원, 영업이익 129억원을 밑도는 수준이다.
박종선 유진투자증권 연구원은 “비수기 및 글로벌 투자 둔화 영향으로 부진한 실적을 보였다”며 “제품별로는 3D SPI(납도포 검사기) 제품 및 반도체 검사장비(Meister), MOI 등을 포함한 기타(신사업) 부문이 감소세를 보였다”고 분석했다.
이어 박종선 연구원은 “산업별로는 모바일 기기 및 서버향 매출이 급감했고 지역별로 보면 한국, 중국을 중심으로 전년 동기 대비 매출 감소세를 보였다”고 설명했다.
그는 “1분기에서 긍정적인 모습은 3D AOI(자동광학검사)가 전년 동기 대비 5.7% 증가했고 산업별로는 북미, 유럽, 동남아를 중심으로 전기차향 투자가 확대되면서 자동차향 매출이 전년동기 대비 11.3% 증가한 점”이라고 밝혔다.
또 그는 “IoT 향 매출도 전년 동기 대비 10.4% 증가했고 지역별로는 글로벌 생산거점 재배치에 따라 인도, 태국을 중심으로 동남아시아 지역 매출이 74.8% 늘었다”며 “유럽과 미주 지역도 자동차 전장, IoT 등에서 매출이 증가했다”고 분석했다.
그는 고영의 올 2분기 실적이 전년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 내다봤다. 그는 “고영의 2분기 연결 기준 예상 매출액과 영업이익은 각각 643억원, 98억원으로 전년 동기 대비 각각 1.3% 감소, 2.2% 증가할 것”으로 예상했다.
아울러 그는 “현재 고영의 주가는 당사 추정 2023년 예상 EPS(740원) 기준, PER은 19.9배 수준으로 국내외 유사업체 및 주요기업의 평균 PER 31.7배 대비 할인돼 거래 중”이라고 덧붙였다.
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
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