이번에 발행하는 전환사채는 3년 만기 무보증 사모 전환사채다. 표면금리 0%, 만기보장수익률 연 1%이며 전환가액은 기준 시가에서 할인율 없는 8300원이다. 전환사채 발행에는 타임폴리오자산운용(220억원), 파인아시아자산운용(85억), 신한금융투자(50억), KB증권(30억), IBK자산운용(15억)이 참여할 예정이며, 납입일은 오는 18일이다. 대표주관사는 미래에셋대우가 맡았다.
제주 드림타워 복합리조트는 롯데관광개발이 중국 최대 부동산개발사인 녹지그룹과 함께 제주 노형오거리에 제주도 최고 높이(169m), 최대 규모의 복합리조트를 개발하는 한중 합작 프로젝트다. 공사는 중국건축(CSCEC)이 맡아 책임준공한다.
롯데관광개발이 연면적(30만3737㎡)의 59%에 해당하는 호텔 750실, 호텔부대시설, 외국인 전용 카지노, 전망대, 쇼핑몰을 소유·운영한다. 녹지그룹은 호텔레지던스 850실을 개별 분양 중이다. 지난해 5월 착공에 들어가 2019년 9월 완공 예정이다.
박혜정 기자 parky@asiae.co.kr
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