한화케미칼, 해외 태양광 계열사 자금조달 지원

[아시아경제 임정수 기자] 한화솔루션 이 해외 계열사의 자금 조달을 지원했다. 한화큐셀앤첨단소재 합병 과정에서 유상증자로 5000억원을 지원하는 등 태양광 계열사에 대한 직·간접적인 지원을 지속할 것으로 전망된다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화솔루션 은 'Hanwha Q CELLS Co., Ltd'가 4000만달러(한화로 약 448억원) 규모의 외화무보증사채를 발행하는데 연대보증을 제공했다. 'Hanwha Q CELLS Co., Ltd'는 한화그룹이 인수한 해외 법인이다.

'Hanwha Q CELLS Co., Ltd'가 발행한 외회사채는 3년 만기 채권으로 2022년 1월에 만기 도래한다. KB증권이 특수목적법인(SPC)을 통해 인수한 뒤, 이를 기초자산으로 삼아 자산유동화증권(ABSTB)을 발행했다.

한화솔루션 은 SPC에 연대보증을 제공하는 방법으로 'Hanwha Q CELLS Co., Ltd'의 자금 조달을 지원했다. 단, 한화솔루션 의 유효 신용등급이 A- 또는 A2- 이하로 하락하거나 유효 신용등급이 사라질 경우 기한이익 상실로 곧바로 상환을 요구할 수 있다. 한화솔루션 의 신용등급은 지난해 한 단계 상승해 현재 AA-로 평가돼 있다.

한화솔루션 은 지난해 9월 한화첨단소재와 한화큐셀코리아 합병 과정에서 한화첨단소재에 5028억원 규모의 유상증자 자금을 지원하는 등 태양광 사업 계열사에 직·간접적인 자금 지원을 지속하고 있다. 한화첨단소재는 당시 증자 자금으로 한화큐셀코리아 기준 주주들에게 지분을 넘기는 대가로 합병 교부금을 지급했다.

한화솔루션 이 현재 계열사 자금 조달에 제공한 채무보증 잔액은 1조2000억원에 육박한다. 한화솔라홀딩스와 'Hanwha Q CELLS Co., Ltd.' 흡수 합병 과정에서도 2억6700만달러 규모의 보증부 차입금을 승계했다.

투자은행(IB) 업계 관계자는 "복잡하게 얽혀있던 태양광 계열사 지분이 한화솔루션 자회사 등으로 단순하게 정리되면서 한화솔루션 의 태양광 계열사에 대한 직·간접적인 자금 지원은 지속될 것"이라고 전망했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr