교보생명, 내년 하반기 상장한다

[아시아경제 박지환 기자] 국내 생보업계 3위 보험사인 교보생명이 내년 기업공개(IPO)를 추진한다.

교보생명은 11일 정기이사회에서 자본확충을 위한 IPO 추진을 결의했다고 밝혔다.

교보생명의 이번 IPO 추진 결정은 새로 도입되는 국제회계기준(IFRS17), 신지급여력제도(K-ICS)에 선제적으로 대비하고, 자본확충을 통해 성장성과 수익성을 한층 높이기 위한 전략에서다.

교보생명은 총자산 107조원, RBC비율 292%(2018년 9월 현재)에 달하지만 새로운 제도 변화에 대비하기 위해 수조원의 자본 확충이 필요할 것으로 예측됐다.

교보생명 관계자는 "더욱 강화되는 K-ICS 도입에 선제적으로 대비하고 4차 산업혁명 시대를 선도하는 금융사로 도약하기 위해 기업공개를 추진한다"고 설명했다.

교보생명은 수 년전부터 새로운 규제 변화에 대응하기 위해 자본확충을 검토하고 체계적으로 준비해 왔다. 그동안 중장기 로드맵에 따라 사업구조를 개선하는 한편 매년 5000억원 규모의 자금을 내부유보로 쌓아왔다. 또 지난해 7월에는 5억 달러 규모의 신종자본증권을 해외에서 성공적으로 발행했다.

지난 7월 이사회에서 증자 추진을 공식화하고 8월 크레디트스위스(CS), NH투자증권 두 곳을 주관사로 선정해 IPO 준비를 본격화했다.

최근 주관사 두 곳은 새로운 제도 도입에 대응하기 위해 자본확충이 필요하며, 규제가 확정되기 전이라도 선제적으로 증자를 추진하는 것이 유리하다는 내용의 보고서를 제출했다.

상장 시기는 내년 하반기를 목표로 추진된다. 앞으로 주관사 추가 선정, 지정감사인 감사, 상장 예비심사, 증권신고서 제출, 공모 등의 절차를 거쳐야 한다. 증자 규모는 K-ICS 세부지침이 아직 확정되지 않아 다소 유동적이다.

교보생명 관계자는 "IPO는 자본 확충의 의미 뿐만 아니라 회사를 둘러싼 이해관계자가 더욱 많아지고 사회적 책임도 더욱 커진다는 것을 의미한다"며 "시장 상황이 좋지 않지만 기업가치가 제대로 평가 받을 수 있도록 성공적인 기업공개를 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr