두산인프라코어, 실적개선에 회사채 흥행…경쟁률 5.63:1

300억원 모집액 대비 5배 이상 투자수요 몰려…BBB급 이례적

[아시아경제 기하영 기자] HD현대인프라코어 가 최근 실적 개선에 힘입어 회사채 발행 흥행에 성공했다. 이에 따라 회사채 발행 규모는 600억원까지 증액될 것으로 전망된다.

두산인프라코어는 지난 23일 300억원 규모의 공모채 수요예측을 진행한 결과, 모집액의 5배가 넘는 1690억원이 몰려 5.63대 1의 경쟁률을 기록했다고 24일 밝혔다. 두산인프라코어가 회사채 발행에 나선 것은 올 들어 두 번째다. 앞서 지난 5월에도 300억원 규모의 회사채를 발행해 350억원의 수요를 확보했다.

업계에서는 이 같은 흥행을 두고 최근 기관투자자와 시장 분위기를 고려했을 때 이례적이라는 평가가 나온다. 두산인프라코어의 실적개선, 신용도 반등과 같은 긍정적인 요소가 투자자 심리를 이끌었다는 분석이다.

두산인프라코어는 올 상반기 매출이 전년 동기 대비 23% 증가한 4조1010억원을 기록했다. 영업이익 역시 5146억원으로 전년대비 41.8% 증가했다. 중국 건설기계 사업을 필두로 모든 사업이 고른 성장세를 나타내고 있다. 특히 중국에서는 올 들어 9월까지 굴삭기 1만2264대를 판매하면서 지난해 연간 판매량(1만851대)를 이미 뛰어넘었다.

이와 함께 수익성 높은 중대형 굴삭기의 판매 비중이 40%로 늘고 고선수금 판매와 현금 판매 비중을 지난해 55% 수준에서 86%까지 확대하면서 현금 흐름의 안정성도 강화됐다. 자회사인 두산밥캣 역시 주요 전방 산업의 견조한 성장과 판매망, 제품 경쟁력 강화에 힘입어 2분기 매출액과 영업이익이 각각 작년 동기 대비 17.1%, 10.8% 증가했다.

이 같은 실적 개선을 바탕으로 지난 18일 한국신용평가는 두산인프라코어 신용등급(BBB) 전망을 '안정적'에서 '긍정적'으로 변경했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr