18일 KB증권에 따르면 SK이노베이션의 3분기 매출액은 14조1312억원으로 전년 대비 20.2% 증가하지만, 영업이익은 8160억원으로 15.3% 감소할 전망이다. 그러나 9월부터 지속적으로 상승한 시장 컨센서스(영업이익 8098억원)는 충분히 충족할 전망이다.
백영찬 KB증권 연구원은 "폴리에스터의 수익성 상승으로 인해 PX 스프레드의 강세가 지속될 전망이고, IMO2020 시행으로 인해 세계 B-C 생산량이 축소되면서 B-C 수익성이 상승하고 있다"고 분석했다. 또 "최근 주가하락으로 인해 밸류에이션 매력도 상승했기 때문에 '매수' 의견을 유지한다"고 했다.
박나영 기자 bohena@asiae.co.kr
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