아주IB투자, 증권신고서 제출… 11月 코스닥 상장

[아시아경제 구은모 기자] 아주IB투자가 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 17일 밝혔다. 지난 4월 주관사 계약을 시작으로 기업공개(IPO)를 공식화한지 6개월만이다.

아주그룹 금융계열사인 아주IB투자는 한국 최초의 벤처캐피탈(VC)로 국내 VC산업의 성장을 이끌어온 만큼 투자자들의 높은 관심을 모으고 있다.

아주IB투자의 공모밴드는 2000원에서 2400원으로 총 공모규모는 488억원에서 586억원이다. 총 공모주식수는 2440만주, 상장 후 시가총액은 밴드상단 기준 2908억원이다. 수요예측은 다음달 6일~7일 양일간 진행되며, 다음달 13일~14일 청약을 거쳐 빠르면 11월 내 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 미래에셋대우증권, 공동주관사는 대신증권이 맡았다.

아주IB투자는 이번 공모 자금을 펀드 대형화 및 해외투자 확대를 위한 성장재원으로 활용할 계획이다. 펀드 운용 규모를 늘려 투자와 이익을 동시에 극대화는 것은 물론 미국투자(보스턴, 실리콘밸리)를 확대하고, 해외투자펀드의 결성을 증대하는 등 글로벌 VC로 도약한다는 포부다.

2018년 현재 펀드 운용 규모는 약 1조4000억원 수준이며, 올 상반기 기준 140억원의 영업이익을 기록하고 있다.

주관사 측은 “최근 상장된 VC의 부진한 주가흐름으로 시장의 기대에 부합하지 못하고 있지만 펀드 운영규모, 변동성을 뛰어넘는 안정성과 수익성, 세계 최대 VC 시장인 미국 바이오 분야에서의 뛰어난 성과를 보이고 있는 아주IB투자의 IPO는 기 상장된 VC에 대한 투자자의 우려를 해소하고, 뒤이어 진행 중인 타 VC의 IPO에도 큰 영향을 줄 것으로 보인다”며 “아주IB투자가 시장 변동성이 큰 VC 산업 내에서 1등주, 대장주라는 밸류에이션 프리미엄으로 IPO 흥행에 일조할 것으로 기대한다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr