[증권사 주간 추천 종목]SK증권

◆ 호텔신라
- 중국인의 구매력이 개선되며 동사의 국내외 면세점 매출이 크게 성장, 영업이익이 컨세서스를 크게 상회함
- 여기에 중국인 관광객의 방한이 본격화될 경우, 호텔 사업도 이전과는 다른 실적 개선 추이를 보일 전망
- 이유는 2014년 본격적으로 시작한 비즈니스 호텔 '신라스테이'가 11 개점으로 확대됐기 때문

◆ 금호석유
- 올 1분기 영업이익 1121 억원(QoQ +18.1% / YoY +70.5%) 추정
- 이는 3월30일 기준 컨센서스 989억원을 +13.3% 상회하는 수치임, 전년 동기 대비로도 +70.5% 급증하는 호실적임
- 고무 시황의 중장기 up-turn 및 이후 가격의 반등추세와 함께 동사의 합성고무 실적의 개선세 진행

◆ 우리은행
- 금융지주 전환 시 비은행 자회사 출자한도가 5조원 수준 증가해 유의미한 사업 포트폴리오 다변화 기대
- 지주 전환 과정에서 발행되는 신주는 현 우리은행 주식수 대비 0.6% 수준에 불과해 희석효과 제한적. 주식매수청구권 예정가격도 현 주가와 유사해 다수의 반대매매가 실현될 가능성도 높지 않음
- 충당금 환입으로 올 2분기 지배 순이익 5000억원 중반 예상돼 견조한 실적 지속. 연간 이익은 1조9000억원 (+27% YoY)으로 추정되며, 기대 배당수익률 4.6%로 배당매력 높음

조호윤 기자 hodoo@asiae.co.kr