미래에셋대우, 유증으로 자기자본 8조 …초대형 IB는 '난항'

[아시아경제 박철응 기자] 미래에셋증권 는 우선주 1억2084만2000주를 신주발행하는 유상증자를 진행할 계획이라고 15일 밝혔다. 예상 조달금액은 7000억원가량이며 마무리되는 예정 시기는 내년 1분기다.

이렇게 되면 자기자본이 8조원을 넘게 돼 종합투자계좌(IMA)까지 허용되는 2단계 초대형 투자은행(IB) 규모를 갖추게 된다. 하지만 공정거래위원회의 내부거래 조사 착수로 1차 단계인 발행어음 인가 심사가 보류된 상태라 당분간은 본격적인 초대형 IB 업무 진행이 어려울 것으로 보인다. 회사 측도 “IMA를 염두에 둔 유상증자가 아니다”고 선을 그었다.

미래에셋대우는 글로벌 투자은행으로 성장하기 위해 2020년 자기자본 10조원 달성을 목표로 하고 있다. 5000억원 규모의 자기주식 매각과 지난 9월 말 연결기준 세전 순이익 5256억원을 통해 지난해 말 6조6700억이던 자기자본은 9월 말 현재 7조3300억원까지 높아졌다. 이번 유상증자가 마무리되면 8조원을 넘기게 된다.

회사 측은 “확충된 자기자본을 활용해 글로벌 M&A를 추진하고 국내외 우량자산 투자를 확대하는 등 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라며 “모험자본 공급을 확대해 한국 경제의 ‘혁신성장’에도 기여할 것”이라고 밝혔다.

유상증자가 마무리되면 720%인 레버리지 비율은 660%대로 낮아져 자본건전성 여력이 증대되는 효과도 기대된다고 한다.

또 이번 증자 이후에도 글로벌투자은행으로 성장하는데 시너지를 기대할 수 있는 파트너에게 자기주식 매각, 영업실적 확대 등을 포함한 다양한 방법으로 자기자본의 추가 확충을 추진할 것이라고 설명했다.

발행하는 배당우선주는 최저 배당금이 보장되기 때문에 채권의 이자처럼 안정적인 배당을 받을 수 있다고 한다. 신주의 배정방법은 구주주 배정(보통주 또는 우선주를 보유한 주주) 80%, 우리사주조합 20%이며, 주주배정 후 실권주 일반공모를 진행할 계획이다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr