국내 2위 대형마트 홈플러스, MBK 품으로

[아시아경제 김소연 기자]국내 2위 대형마트 홈플러스가 국내 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스 품에 안겼다.

2일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 홈플러스 매각을 위한 본입찰에서 7조원 초반 가격을 써내 KKR컨소시엄, 칼라일그룹을 제치고 우선협상대상자로 선정된 것으로 알려졌다.

인수희망가격은 비슷했지만 영국 테스코가 원한 1조3000억원 가량의 배당금을 홈플러스 차입금으로 지급하는 대신, 유상증자를 통해 지급해 기업가치를 덜 훼손하는 방안을 제시한 것이 결정적이었다는 평가다.

테스코는 빠르면 이번 주 중 MBK가 홈플러스 매각 우선협상대상자로 선정됐다는 내용을 공식화할 것으로 전해졌다.

홈플러스 고위관계자는 "MBK가 우선협상대상자로 선정돼 논의 중인 것으로 전해들었다"며 "테스코 측이 공식입장을 내놓기를 기다리고 있다"고 밝혔다.

김소연 기자 nicksy@asiae.co.kr