유암코 인수전 '후끈'…아폴로·BNK지주·보고펀드 등 10곳 참여

[아시아경제 이민찬 기자] 국내 최대 부실채권(NPL) 투자회사인 연합자산관리(유암코) 인수전에 세계 5대 사모펀드(PEF) 운용사 중 하나인 아폴로글로벌매니지먼트(아폴로)와 토종 사모펀드인 보고펀드, 부산은행(BNK금융지주), 한국토지신탁 등 10곳이 출사표를 던졌다.

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민·신한·하나·기업·우리·농협 등 6개 유암코 주주 은행과 매각 주간사인 JP모건이 이날 마감한 예비입찰에 10여 곳이 인수의향서(LOI)를 제출했다. 매각 대상은 유암코의 경영권을 포함한 지분 52% 안팎이며, 매각가격은 5000억원 안팎으로 예상된다.

유암코는 국내 최대 NPL 시장의 40%를 점유하고 있다. 지난해 우리F&I((현 대신F&I) 매각 이후 마지막 남은 대형 NPL 투자사라는 점에 업계의 관심이 높았다. JP모건은 우리F&I에 참여했던 투자자를 위주로 매각의사를 타진해왔다. 가능한 연내에 매각을 마무리한다는 계획이다.

가장 눈에 띄는 전략적투자자(SI)는 아폴로다. 일찌감치 씨티그룹글로벌마켓증권을 인수자문사로 선정하고 국내 투자자문사인 파인스트리트와 컨소시엄을 구성했다. 홍콩계 PEF인 PAG도 전략적 투자자로 입찰에 나섰다. 아폴로와 마찬가지로 NPL 투자 자회사를 확보하기 위해 인수전에 뛰어든 것으로 알려졌다.

국내에서는 BNK금융과 한국토지신탁이 SI로 입찰에 참여했다. 부산은행과 경남은행을 자회사로 둔 BNK금융은 유암코를 인수해 종합 금융회사로 거듭난다는 전략이다. BNK금융은 올해 총 자산이 100조원을 돌파했다.

재무적투자자(FI)에서는 IMM PE가 적극적으로 인수에 나서는 것으로 알려졌다. IMM PE는 우리F&I 인수에도 참여한 바 있다. 이와 함께 보고펀드, CVC 등의 국내 사모펀드도 의향서를 제출했다. 관심을 모았던 DGB·JB금융지주 등은 입찰에 불참한 것으로 보인다.

이민찬 기자 leemin@asiae.co.kr