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한화건설, 이자율 3.8% 공모채 발행

13일, 2년 만기 850억 규모 공모채 성공적 발행…수요예측 4.52 대 1 흥행

공모채 이자율 지속적으로 낮아져 3%대 진입, A급 건설사 이자율과 비슷

[아시아경제 김현정 기자] 한화건설이 13일 2년 만기 850억원 규모의 공모채를 발행한다. 이자율은 3.819%로 올해 발행한 공모채 중 가장 낮아져 A급 건설사의 이자율과 비슷한 수준으로 떨어졌다.

이와 관련해 한화건설은 지난 5일 500억원 규모의 공모채 수요예측을 진행해 흥행에 성공한 바 있다. 다수의 기관투자자들이 참여해 총 2,260억원의 수요를 확보했으며 4.52대 1의 청약경쟁률을 보였다.

이에 한화건설은 발행금액을 850억원으로 증액했으며, 개별민평금리보다 0.75% 낮은 이자율로 공모채 발행을 확정했다. 한화건설이 현재 BBB+(안정적) 신용등급임에도 불구하고 A급 건설사 수준의 흥행을 이뤘다는 평가다.

한화건설은 지난 4월 4.180%의 이자율로 1.5년 만기 공모채를 발행한 바 있으며 6월 공모채 발행에서는 4.121%로 낮췄다. 그리고 이번 발행에서는 만기를 반년 늘린 2년 만기 공모채를 발행했음에도 3% 후반대 진입에 성공하면서 향후 금융비용을 대폭 절감할 수 있게 됐다.

한화건설이 공모채 발행에서 이자율을 대폭 낮출 수 있었던 이유는 올해개선된 실적과 이라크 신도시 사업 매출 증가 등 향후 기대감 때문이다. 한화건설은 지난 해 중동지역 해외플랜트의 손실을 대부분 선반영했으며, 올해는 상반기 기준 1,699억원의 영업이익과 1,514억원의 순이익을 달성해 안정적인 성장을 이뤘다.

특히 핵심 해외사업인 ‘이라크 비스마야 신도시 건설공사’가 이라크 내전종결과 유가 상승 등으로 정상화됨에 따라 한화건설은 올해 공사대금으로 청구한 4억7800만달러(약 5400억원)을 전액 수령하는 등 사실상 미수금 없이 공사를 진행 중이다. 또한 내년에는 7000억원, 2020년에는 1조원까지 매출이 확대될 것으로 기대하고 있다.




김현정 기자 alphag@asiae.co.kr
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