[클릭 e종목]"HD현대인프라코어, 2분기 시장 기대치 상회"

한화투자증권은 18일 HD현대인프라코어 의 2분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것으로 전망했다. 목표주가는 1만5000원으로 상향했다.

한화투자증권은 HD현대인프라코어가 2분기 매출 1조 1329억원, 영업이익 775억원을 기록할 것으로 추정했다. 매출은 전년 동기 대비 2.2% 증가하고, 영업이익은 같은 기간 5.0% 감소한 수치다. 시장 기대치 상회 추정의 근거로 유럽 수출 회복 기대, 기존 예상 대비 견조한 엔진 수익성 등을 꼽았다.

배성조 한화투자증권 연구원은 2분기 건설기계 부문 매출은 8287억원, 영업이익은 291억원으로 추정했다.

배 연구원은 "북미는 관세 불확실성이 상존하나 유럽은 연속된 ECB의 금리 인하 이후 수요가 반등하고 있는 것으로 판단한다"면서 "신흥 지역의 경우, 마이닝 수요가 견조한 아시아 및 아프리카 지역이 선방하면서 타 지역 부진을 만회했을 것으로 추정한다"고 설명했다.

이어 "중국 연태법인통합(HDI+HCE) 생산으로 인한 매출 증가분을 2분기부터 추정치에 반영했다"면서 "공장 가동률 상승으로 인한 수익성 개선도 기대해 볼 수 있다"고 덧붙였다.

고수익성 엔진 부문은 견조한 실적을 낼 것으로 봤다. 배 연구원은 "2분기 엔진 부문 실적은 매출액 3042억원, 영업이익 484억원으로 추정한다"면서 "인천 지역의 디젤·가스엔진 4~5월 평균 월 수출액은 1분기 대비 29% 증가했다"면서 "4~5월 합산 수출액은 전년 동기 대비 4% 감소했으나 고수익성 가스엔진 비중이 14%에서 31%로 증가한 점이 고무적"이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr