[클릭 e종목]"현대로템, 견조한 성장세…목표주가 상향"

키움증권은 19일 현대로템 의 목표주가를 14만8000원으로 상향했다. 올해 견조한 실적 성장세가 지속될 것으로 전망되면서다.

현대로템은 올해 1분기 매출 1조1167억원, 영업이익 2029억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 57.3%, 354% 증가한 수치다. 디펜스솔루션 부문에서 수출 매출의 비중은 71%로, 수익성 개선을 이끌었다.

레일솔루션 부문은 약 16조원 규모의 수주잔고에 기반해 견조한 성장세가 이어지고 있다. 에코플랜트 부문은 계열사향 프로젝트의 종료로 일시적으로 매출이 감소했다.

이한결 키움증권 연구원은 "디펜스솔루션 부문의 생산 호조로 고성장세가 지속되며 견조한 실적 성장 흐름이 이어지고 있다"면서 "지난해 4분기 K2 전차 14대를 조기 출고하며 25년 납품은 기존 96대에서 82대로 감소하지만 폴란드 2차 계약 체결 시 생산 스케줄 조정에 따라 매출 공백은 최소화될 것으로 예상한다"고 설명했다.

현대로템은 올해 수출에 따른 증설 등으로 실적 성장이 이어질 것으로 전망된다.

이 연구원은 "현대로템은 현재 폴란드 이외에도 다양한 지역에서 K2 전차 및 장갑차수주 협상을 진행 중"이라면서 "루마니아 차세대 전차 사업을 비롯하여 슬로바키아, 페루, 중동, 아시아 등 여러 국가 및 지역에서 해외 사업을 발굴 중인 것으로 파악된다. 이에 폴란드 2차 계약 체결 이후 추가적인 해외 수주가 이어진다면 생산 라인 증설이 필요할 것으로 판단한다"고 말했다.

이에 투자의견 매수는 유지하며, 목표주가는 14만8000원으로 상향 조정했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr