한국투자신탁운용 ‘ACE 미국WideMoat동일가중’으로 ETF 명칭 변경

한국투자신탁운용은 ACE 미국WideMoat가치주 상장지수펀드(ETF) 명칭을 ACE 미국WideMoat동일가중 ETF로 변경한다고 13일 밝혔다. 경제적 해자(Economic moat)를 구축한 미국 상장 주식에 투자하는 상품으로 새로운 명칭은 14일부터 적용한다.

상장 당시 적정가치 추정 모델을 통해 종목을 선정하는 방법론에 대한 투자자의 이해를 돕기 위해 ETF명에 '가치주'라는 문구를 사용했다. 하지만 해당 ETF는 저평가된 종목 편입뿐만 아니라 기업 경쟁력을 가진 종목을 선정하는 상품이다. 명칭 변경을 계기로 투자자 오인을 해소하고 상품성을 제고하겠다는 계획이다.

최근 AI 관련주 등 시가총액 상위 종목 위주로 나타난 쏠림 현상과 조정 과정에서 주가 변동폭이 크게 발생하며 시가총액 가중방식에 비해 상대적으로 주가 변동폭이 작은 동일 가중방식 상품에 대한 투자자의 수요가 증가했다. 이에 따라 해당 상품의 동일가중 설계 방식을 직관적으로 알리기 위해 명칭 변경을 추진했다.

ACE 미국WideMoat동일가중 ETF는 지난 2018년 10월 상장된 ETF로 12일 종가 기준 상장 이후 수익률은 149.30%에 육박한다. 같은 기간 미국의 대표 우량기업지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500의 상승률 138.30%(원화 환산 기준)를 웃도는 수치다. 최근 1년과 3년 수익률은 각각 15.71%, 41.30%로 집계됐다.

기초지수는 ‘Morningstar Wide Moat Focus Price Return Index’를 추종하며, 해당 지수는 기업의 해자 보유 수준과 적정 가치 대비 저평가 정도를 평가한 후 기준에 부합하는 종목을 선정해 편입한다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "ACE 미국WideMoat동일가중 ETF는 3개월마다 종목을 변경해 경제적 해자를 구축하고 성장성과 기업 가치가 우수한 회사를 선별한다"고 소개했다. 이어 "단순 동일가중 방식이 아닌 기업의 퀄리티를 강조한 동일가중 상품으로 차별성이 있다"며 "장기적 관점에서 미국 우량 기업에 대한 투자와 동시에 분기 배당 상품으로 현금흐름 창출, 연금계좌에서 투자 시 세제 혜택까지 기대할 수 있다"고 덧붙였다.

ACE 미국WideMoat동일가중 ETF는 실적배당형 상품으로 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하지 않는다. 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr