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[이번 주 IPO] 6월 다섯째 주 수요예측·청약 일정

최종수정 2022.06.26 08:00 기사입력 2022.06.26 08:00

[아시아경제 장효원 기자] 이달(6월) 다섯째 주에는 영창케미칼, 에이치피에스피가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 코난테크놀로지는 일반 청약을 앞두고 있다.


<수요예측>

◆영창케미칼= 2001년 설립된 영창케미칼은 반도체, 디스플레이, 친환경에너지 산업에 공급하는 화학소재 개발 및 생산 전문 기업이다. 주요 제품은 포토레지스트(Photoresist, 감광액), 유기 하드 마스크(HT-SOC), 슬러리(Slurry), 린싱 솔루션(Rinsing Solution), 디벨로퍼(Developer), 식각액(Etchant), 스트리퍼(Stripper) 등이다. 최근 ‘EUV(극자외선) 노광 공정용 린스’ 시제품 개발을 마치고 올해 하반기 양산을 시작할 계획이다.


총 공모주식수는 240만주로, 신주모집 200만주(83.3%)와 구주매출 40만주(16.7%)로 구성돼있다. 주당 공모 희망가 범위는 1만5000~1만8600원이다. 총 공모 예정 금액은 희망가 밴드 상단 기준 약 446억원이며 신주 발행을 통해 약 372억원을 조달한다.


오는 27~28일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 30일 최종 공모가를 확정하고 7월4~5일 일반 청약을 받는다. 7월 중순 코스닥 시장 상장 예정이며, 상장 주관사는 하나금융투자가 맡았다.

◆에이치피에스피= 2017년 설립된 에이치피에스피는 반도체 전공정 가운데 수소 열처리 공정과 관련된 장비 개발 및 공급을 주요 사업으로 영위하고 있다. 고압 열처리는 반도체 표면이나 접합부의 계면 결함을 전기적으로 비활성화해 안정성을 높이는 공정이다.


총 공모주식수는 300만주, 주당 공모 희망가는 2만3000~2만5000원이다. 이번 공모를 통해 약 750억원(희망 공모가 밴드 상단 기준)을 조달한다. 오는 29~30일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 7월6~7일 일반 청약을 받은 뒤 7월 중 상장 예정이다. 대표주관사는 NH투자증권이다.


<일반청약>


◆코난테크놀로지= 인공지능 소프트웨어 전문 기업 코난테크놀로지는 최종 공모가를 희망 밴드 2만1000~2만5000원 상단인 2만5000원으로 확정했다. 단순경쟁률은 1482.6대 1로 총 공모금액은 300억원, 상장 후 시가총액은 1420억원 규모가 될 전망이다. 오는 27~28일 일반투자자 청약을 거쳐 7월 내 코스닥 시장에 상장할 계획이며 대표 주관사인 한국투자증권을 통해 청약 가능하다.


코난테크놀로지는 독자적으로 개발한 AI 기술을 바탕으로 자연어를 처리하는 AI for Text와 인공지능으로 영상을 분석하는 AI for Video 사업을 영위한다. 현재 KAI와 협업해 PHM(고장과 수명 예측 시스템) 개발을 진행하는 데 있어 필요한 인력과 장비에 투자하고 항공우주 산업으로 사업을 확장할 계획이다.


장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
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