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[클릭 e종목]"LG이노텍, 아이폰 교체수요에 하반기 실적 개선 전망"

최종수정 2022.05.23 08:08 기사입력 2022.05.23 08:08

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[아시아경제 권재희 기자] 현대차증권은 23일 LG이노텍 에 대해 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 43만원을 제시했다.


LG이노텍의 2분기 매출액은 3조원, 영업이익은 2060억원을 기록할 것으로 전망된다. 이는 각각 전분기대비 23.2%, 43.9% 감소한 수준으로 아이폰 13시리즈의 판매 감소가 주된 원인으로 꼽힌다.

하지만 매크로 우려에도 전년대비 실적이 개선되고 있는 이유는 프리미엄 스마트폰인 아이폰의 경우 높은 인플레이션에 따른 가처분 소득 감소의 영향이 덜하기 때문인 것으로 파악된다. 실질적으로 프리미엄 제품 대비 크롬북, 저가 노트북, 저가 스마트폰이 매크로 영향을 크게 받고 있는 것으로 추정된다.


하반기에는 본격적인 상승세가 예상, 하반기 매출액은 상반기 대비 32% 증가한 9조2000억원을 기록할 것으로 전망된다. 3분기 출시가 예상되는 아이폰14프로와 프로맥스 모델의 경우 4nm 기반의 A16에 후면 카메라가 12메가에서 48메가로 업그레이드되면서 교체 수요를 자극할 것으로 보인다. 특히 리오프닝 및 여행 수요에 맞춰 카메라 해상도를 높이는 것은 고해상도 사진과 동영상을 찍고싶은 소비자들을 충족시킬 것으로 보인다.


노근창 현대차증권 연구원은 "가파른 실적 개선과 함께 주가 재평가 이후 비수기 진입으로 주가는 조정중"이라며 "저점 포착을 통한 매수 및 보유 전략은 유효하다"고 제시했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
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