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[클릭 e종목] “원익IPS, 올 1분기 흑자전환 전망”

최종수정 2022.01.24 08:04 기사입력 2022.01.24 08:04

지난해 4분기 영업손익, 일회성 비용 반영에 적자 전환
키움증권 "원익IPS 목표주가 5만원 유지"

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[아시아경제 공병선 기자] 원익IPS 의 지난해 4분기 영업손익이 전 분기 대비 적자 전환될 것으로 전망된다. 다만 올해 1분기부터 반도체의 신규 수주에 힘입어 다시 흑자 전환을 이룰 것으로 예측된다.


24일 키움증권은 원익IPS의 지난해 4분기 매출을 전 분기 대비 46% 감소한 2027억원, 영업손실을 같은 기간 적자 전환된 196억원으로 추정했다. 영업손실의 경우 시장전망치(컨센서스)보다 두 배 더 큰 수준이다.

전 부문이 부진했다. 반도체 부문의 매출은 고객사 투자액의 잔여분만 지급되면서 전 분기 대비 45% 감소한 1572억원으로 추정된다. 디스플레이 부문의 매출 역시 같은 기간 47% 감소한 455억원으로 예상된다. 아울러 연말 성과급 등 일회성 비용이 반영되면서 단기적인 영업손실로 이어지고 있다.


다만 반도체의 신규 수주가 급증하고 있다. 삼성전자 의 경기 평택 제2공장(P2)의 잔여분과 제3공장(P3) 초기 투자의 수혜 때문에 반도체 부문의 수주 잔고가 상승 전환될 것으로 관측된다. 아울러 SK하이닉스 의 디램(DRAM) 부문 투자와 삼성전자의 낸드(NAND) 부문 투자도 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다.


박유악 키움증권 연구원은 “SK하이닉스의 경우 클린룸 투자가 마무리되는 M16 공장에 월 3만개 수준의 디램 장비 투자를 집행할 것”이라며 “삼성전자는 P2와 중국 시안 공장에 4만개 수준의 낸드 투자를 시작할 것”이라고 설명했다.

이에 힘입어 키움증권은 원익IPS의 올 1분기 매출을 전 분기 대비 30% 증가한 2632억원, 영업이익을 같은 기간 흑자 전환된 348억원으로 예상했다. 이 가운데 원익IPS의 올 1분기 반도체 부문의 매출 역시 전 분기 대비 54% 증가한 2422억원을 기록할 것으로 추정했다.


아울러 키움증권은 원익IPS의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 5만원을 유지했다. 박 연구원은 “올해 초 이후 고객사의 투자 확대와 단위당 수주금액 증가라는 성장동력이 주가에 반영될 것”이라고 전망했다. 지난 21일 종가는 3만8900원이다.


공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
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