NH투자증권보고서
방산 부문 기저효과·신재생에너지 사업 성장 기대
[아시아경제 이민지 기자] 방산 사업의 실적 안정성과 산재생에너지 사업의 성장성을 고려했을 때
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한화오션 흑자전환…美MRO·잠수함·카타르도 기세 이어간다(종합)한화큐셀, 美서 450㎿ 태양광 모듈 계약 수주메리 응 캐나다 장관, 'LG·포스코'에 러브콜…"우리 전기차 생태계에 들어와달라"(종합)
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의 실적 가시성이 높아졌다는 의견이 나왔다. 15일 NH투자증권은
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에 투자의견 매수를 제시하고 목표주가는 직전보다 18% 올린 3만2000원을 제시했다.
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는 매출액으로 11조41억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 14% 줄었다. 영업이익은 5013억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 38% 늘었다. 주식시장 반등에 따른
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생명의 변액보증준비금 1600억원이 환입되면서 어닝서프라이즈를 기록했지만 계열사가 전반적으로 호실적을 쓴 점도 영향을 줬다.
신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에도 자체 방산 부문과
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에어로스페이스 등 방산 사업 기여로 양호한 실적 가시성을 보였다. 김동양 NH투자증권 연구원은 “자체 방산 영업이익은 지난해 사고로 인한 기저효과와 이연 매출 추가 발생으로 올해 70% 성장할 것”이라며 “
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솔루션의 태양광사업 수익 개선과 에이치솔루션의 계열회사인
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종합화학의 니콜라 지분투자와 운송용 수소발전 사업 기회 가능성 등 신재생 에너지 사업의 성장이 기대된다”고 말했다.
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의 별도 영업이익은 585억원으로 지난해 같은 기간보다 22% 늘었다. 무역 부문 적자 지속에도 방산 부문 기저효과로 강세를 보였다.
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건설은 886억원의 이익을 내 지난해 같은 기간보다 18% 성장했다. 이라크 주택사업 속도 지연에도 국내외 준공 프로젝트 정산 반영으로 8개 분기 만에 영업이익률 10%를 웃돌았다.
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건설 이라크 주택사업 지연 우려가 상존하고 있지만, 영업이익은 지난해 같은 기간보다 3% 늘어난 3985억원을 기록할 것으로 판단된다. 김동양 연구원은 “자체 무역 부문 회복과 방산 부문 기저효과,
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생명의 추가 변액보증준비금 환입으로 실적이 개선될 것으로 예상된다”며 “상장 회사의 주가 변과 방산 사업의 실적 안정성, 신재생 에너지 사업 성장을 반영해 목표가를 올린다”고 분석했다.
이민지 기자 ming@asiae.co.kr
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