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[클릭e종목] "두산, 주가 과도한 저평가 구간…저가 매수 기회"

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[클릭e종목] "두산, 주가 과도한 저평가 구간…저가 매수 기회"
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[아시아경제 이민지 기자] 대신증권은 17일 두산 에 대해 현재 주가는 과도한 저평가 구간이라며 투자의견 매수를 유지했다. 목표주가는 자회사 지분율 및 지분가치 변화를 반영해 직전보다 14% 내린 9만원을 제시했다.


지난해 4분기 두산 은 시장 기대치를 웃도는 실적을 시현한 것으로 보인다. 회사는 연결기준 매출액 5조1717억원, 영업이익 3029억원, 당기순이익 2010억원을 기록한 것으로 추정된다. 영업이익은 시장예상액인 2790억원을 웃돌았다.

두산 은 자체 사업 부문은 4분기 매출액 7834억원, 영업이익 706억워을 기록해 전년동기대비 각각 14.2%, 158.6% 높았다.


사업 부문별로 전지 BG 영업이익 217억원을 기록해 전년동기대비 155% 늘었다. 산업 차량 부문과 모트롤 부분의 영업이익은 110억원, 185억원으로 각각 28% 48% 증가했다.


양지환 대신증권 연구원은 “지난해 2~3분기 부진했던 모트롤의 실적이 정상화되고 있다”며 “전지BG부문도 하이엔드 제품 비중이 늘어남에 따라 수익성 개선 효과가 나타나고 있다”고 설명했다.

최근 두산 은 양호한 실적에도 불구하고 최근 자금 조달과정에서 재무 리스크 부각과 자회사 두산 중공업 부실 감사 의혹으로 인해 큰 폭의 조정을 기록했다.


양지환 연구원은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에 따른 중국에 위치한 사업 부문의 1분기 실적은 다소 줄겠지만, 코로나19 이후 중국의 경기부양이 기대된다”며 “2020년 전자BG와 모트롤 등 자체 사업 부문은 양호한 실적을 낼 것으로 기대되는 만큼 자회사 관련한 불확실성 해소 시 주가는 빠른 속도로 반등할 것”이라고 말했다.


두산 은 지난해 4분기 말 분기 배당으로 주당 1300원을 확정했다. 2020년에도 지난해와 비슷한 수준의 배당이 이뤄질 것으로 전망된다. 양 연구원은 "연간 5200원의 배당이 이뤄진다는 점을 감안했을 때 현재 주가는 과도한 저평가 상태"라고 설명했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
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