80억달러 모집에 570억달러 투자금 몰려
지난 9월 뉴욕 증시 역대 최대인 250억달러 규모의 기업공개(IPO)를 성사시켰던 알리바바는 채권시장에서도 다시 한 번 광풍을 일으켰다. 애플이 사상 처음으로 회사채를 발행할 때보다 더 많은 투자금을 끌어 모은 것이다.
알리바바 회사채가 애플보다 더 높은 투자 수익률을 보장한다는 점이 투자자들에게 매력적으로 어필했을 수도 있다.
알리바바는 3년 만기 채권 10억달러어치를 1.625%에, 7년 만기 채권 15억달러어치를 3.125%에, 20년 만기 채권 7억달러어치를 4.5% 금리로 발행했다.
신용평가사 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 알리바바의 회사채 신용등급을 투자 적격 등급 중 다섯 번째로 높은 A1과 A+로 매기고 있다. 애플의 신용등급은 Aa1과 AA+로 투자 적격 등급 중 두 번째로 높은 등급이다.
알리바바는 이번 회사채 발행으로 금융 비용을 줄일 것으로 예상된다. 알리바바는 앞서 지난 13일 차환 발행을 통해 채권 이자 비용을 낮출 것이라고 밝혔다.
알리바바의 채권 발행액 80억달러는 올해 미국에서 이뤄진 채권 발행 중에서는 규모면에서 애플(120억달러) 오라클(100억달러) 페트로브라스(85억달러)에 이어 네 번째로 큰 것이다. 아시아 기업으로는 지난달 중국은행의 65억달러를 제치고 올해 최대다.
박병희 기자 nut@asiae.co.kr
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